中商情报网讯：2024年开年，国内海上风电项目开工、建设、并网节奏明显加快。不仅国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目通过核准，同时海南、福建、山东等沿海大省相继公布2024年海风项目规划。
中国海上风电产业链上游包括原材料以及零部件，原材料包括环氧树脂、玻璃纤维、碳纤维、夹层材料等，零部件包括叶片、风电铸件、发电机、主控系统、海缆、轴承等；中游为海上风电整机；下游海上风电开发建设及运维。
轴承是数字控制机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展的新趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。
从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。
智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。
在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有一定的影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要使用在于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。
风电铸件是风力发电机组中的关键零部件，最重要的包含轮毂、底座、齿轮箱部件等，约占风机总成本的10%左右，随着风机产业加快速度进行发展，风电铸件规模需求稳步向前。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电铸件行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电铸件产能246万吨，同比增长15.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国风电铸件产能将增长至269万吨。
中国风电铸件主要企业包括日月股份、广大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情况具体如图所示：
风电主控系统是风力发电机组的“大脑”，负责监控和控制风力发电机组的运行。主控系统的基本功能包括数据采集、状态监测、故障诊断、功率控制、偏航控制等。
发电机是指将别的形式的能源转换成电能的机械设备，在风力发电中，它是将风能转换为电能的关键组件。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国发电机组行业深度研究报告》显示，2023年中国发电机组产量达23442.7万千瓦，同比增长27.57%。2024年4月中国发电机组产量将增长至5573.8万千瓦，同比增长8.3%。
目前，中国发电机相关上市企业主要分布在江苏省和浙江省，均有7家，并列第一。广东省有5家，排名第三。
叶片是风电最基础的关键零部件之一，是影响风力发电效率的重要的条件之一。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电叶片行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电叶片市场规模约为442亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国风电叶片市场规模将增长至562亿元。
我国风电叶片行业集中度较高，时代新材和中材科技呈现双龙头格局，2022年两者合计市场占有率占比超过50%。随着头部企业叶片产能持续扩张，其市场占有率有望进一步提升。
风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件，传递上部数百吨重的风机重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件，塔筒在风机零部件总成本中占比最高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电塔筒未来市场发展的潜力及投资咨询报告》显示，2022年中国风电塔筒桩基市场规模约为303亿元。自2023年开始，我国塔筒桩基市场规模将进入新的增长周期，预计到2025年市场规模将达到727亿元。
相对于风电产业链中别的环节，传统风机塔筒制造技术难度不高，塔筒行业格局较为分散，有突出贡献的公司包括大金重工、天顺风能、天能重工、海力风电、秦胜风能，市场占有率分别占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。
我国海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高和距离负荷中心较近等优势，发展前途广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业分析及发展前途预测研究报告》显示，2023年中国海上风电新增装机容量达718.3万千瓦，占全部新增装机容量的9%。中商产业研究院分析师预测，2024年新增装机容量将达800万千瓦。
近年来，中国海上风电发展迅速，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业分析及发展前途预测研究报告》显示，2023年中国海上风电累计装机容量3770万千瓦，占全部累计装机容量的7.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年海上风电累计装机容量将达4570万千瓦。
截至2023年底，所有吊装的海上风电机组中，8.0MW（不含8.0MW）以下风电机组装机容量占比73.2%，比2022年下降了约16个百分点；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）风电机组装机容量占比13.7%，比2022年增长了5.6个百分点；9.0MW和10MW的风电机组装机容量占比达到3.9%；10MW以上风电机组装机容量占比9.3%，比2022年增长了约8个百分点。
截至2023年底，中国海上风电企业累计装机容量中，电气风电排名第一，市场占有率达29.4%。明阳智能排名第二，市场占有率达25.7%。其次分别为远景能源、金风科技、中国海装，市场占有率分别为13.4%、13.1%、11.0%。
目前，海上风电相关上市企业主要分布在江苏省，共有16家。广东省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山东省、上海市均有5家，并列第三。
日前，国家能源局发布2024年4月全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城镇和乡村居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。
2024年1-4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%，占比1.25%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%，占比65.69%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%，占比17.89%；城镇和乡村居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%，占比15.17%。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海上风电未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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